受梅利厄斯研究机构研判——存储芯片高需求或将延续至本世纪20年代末，存储芯片巨头美光、闪迪本周一股价再度大涨，延续长期上涨行情。
人工智能产业催生全球微芯片供不应求，各大存储企业借此迎来业绩与股价大幅增长。高带宽内存（HBM）被直接集成至英伟达、超威半导体旗下顶尖图形处理器中，而这类高端显卡是全球主流人工智能数据中心的核心硬件。
梅利厄斯分析师本・赖策斯于本周一将美光股票评级上调为买入，并预计其未来12个月股价仍有41%的上涨空间。美光本周一单日上涨5.6%，近一年累计涨幅已突破550%，创下亮眼表现。
赖策斯表示：“人工智能重塑行业格局，推动企业利润率与市场需求维持超强韧性，市场终将愿意为这一稀缺优势支付更高溢价。”他同时预判，英伟达短期内将加大存储芯片领域的投入。“人工智能产业周期目前仅处于起步阶段，市场对存储芯片的需求空前高涨。”
目前美光股价创下历史新高，公司市值逼近6000亿美元。
闪迪周一股价上涨8.1%，近一年涨幅超3000%，公司市值突破1570亿美元。赖策斯预测，该股未来12个月还将上涨36%。
伯恩斯坦分析师马克・纽曼给予闪迪“买入”评级，他表示：“数据足以说明一切。受存储芯片价格暴涨驱动，企业盈利预期大幅上调。”
高带宽内存由多层动态随机存取存储器（DRAM）堆叠制成，可实现高速临时数据存储，保障显卡高效并行运算。
全球三大存储芯片厂商——美光、三星、SK海力士，均将大量DRAM产能转向生产高带宽内存，直接导致通用型内存供给短缺、价格暴涨。市场研究机构坎特珀恩的数据显示，受存储芯片涨价推动，DRAM市场已连续两个季度实现环比30%的增长。
芯片涨价进一步传导至消费终端，电子产品售价普遍上浮。高德纳咨询预测，今年个人电脑均价将上涨17%；目前电脑内置固态硬盘的价格，已是去年12月的两至三倍。
闪迪是全球头部固态硬盘制造商，固态硬盘核心部件为NAND闪存，该存储介质可在设备断电后永久保存数据。随着人工智能服务器数据存储需求激增，NAND闪存同样迎来供需紧俏、需求暴涨的局面。
供需格局倒逼采购方签订长期合作协议，合约周期拉长至三年甚至五年。SK海力士、美光均透露，大型互联网科技企业愈发倾向签署长期供货协议，以此锁定货源、抢占竞争优势。例如，芯片设计厂商博通已敲定2028年前的全部存储芯片供货。
纽曼指出：“存储厂商也愿意签订长期合约，以此稳定订单需求；尤其企业计划扩充产能时，稳定的长期订单是重要保障。新建芯片工厂从动工到投产，整体周期约两年半。”
产能扩张方面，美光计划投入240亿美元，大规模扩建新加坡NAND闪存生产基地，同时在美国纽约州、爱达荷州新建大型芯片工厂；SK海力士已在印第安纳州动工建设旗下首座美国内存封装厂，并在韩国本土新建厂区，扩充生产与封装产能。
闪迪将于下周发布最新季度财报。
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责任编辑：李桐
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